Сегментирование мебельного рынка проводится по следующим основным критериям:
По функциональному назначению;
По группам;
По ценовому диапазону / классу изделий;
Стилистическая сегментация.Сегментирование по функциональному назначению
По функциональному назначению рынок делится на три сегмента:
мебель для дома, офисная и специализированная.
Несмотря на то, что компания МЕКРАН концентрировалась на производстве мебели для дома, применяемые технологии позволяют эффективно производить мебель для гостиниц и широкий спектр офисной мебели. Сегмент гостиничной мебели потенциально является мощным драйвером расширения производства в связи с неизбежной модернизацией туристической индустрии РФ, которая будет обусловлена крупномасштабными инфраструктурными проектами в связи с Олимпиадой в Сочи-2014, Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, саммитом стран АТЭС на Дальнем Востоке в 2012 году и развитием туристического кластера Северного Кавказа. Подготовка к данным мероприятиям предполагает увеличение номерного гостиничного фонда и крупные инвестиции в гостиничные проекты. По результатам внутреннего исследования специалистами МЕКРАН и на основании данных из открытых источников, в России планируется ввести 11 814 гостиничных номеров, из которых 9 306 номеров будут введены за счет гостиниц 4-5* за период 2011-2014 годы. Целевым сегментом в гостиничной мебели для компании МЕКРАН являются гостиницы 4-5* в связи с востребованностью мебели из массива и соответствующими бюджетами на мебельСегмент офисной мебели на сегодняшний день характеризуется ускоренным износом интерьеров и частой сменой мебели. В последние годы увеличение этого сегмента шло высокими темпами в связи с развитием предприятий различных секторов экономики, массовым вводом в эксплуатацию офисных зданий. Хотя влияние кризиса ощутили на себе в первую очередь производители именно офисной мебели, при восстановлении экономики этот сегмент развивается очень быстро и закрепление на нем позволит Компании значительно увеличить объем продаж и повысить устойчивость бизнеса.
Производственная технология и самое современное оборудование, которое будет использоваться на строящемся заводе ДОЗ-2 в значительной степени будут ориентированы на производство мебели для корпоративных клиентов. Новые технологии, основанные на принципах позаказного производства, позволят с гибкостью подходить к каждому заказу благодаря тому, что перенастройка оборудования под конкретные параметры мебели будет осуществляться в очень короткие сроки. Все это позволит быстро реализовывать любые заказы в независимости от сложности проекта и параметров мебели, что вместе с качественным гарантийным сервисом на территории России даст неоспоримое преимущество перед конкурентами в проектах ведущих гостиничных операторов.
Сегментирование по ценовому диапазону
На рынке не существует общепринятой классификации или единых критериев, в соответствии с которыми мебель делится на определенные классы по цене.
Компания МЕКРАН определила ценовые диапазоны, основываясь на экспертном мнении и маркетинговом исследовании GFK-Русь. (Источник: «Исследование российского рынка мебели и дверей «бизнес» и «премиум» классов»,«GFK-Русь» апрель 2009 г., слайд 19, с индексацией цен с учетом инфляции).
Такое деление отражает не только особенности и качественный уровень изделий, но и хорошо коррелирует с изменением потребительского поведения и факторами принятия решения о покупке.
Чтобы обозначить ценовые диапазоны в конкретных значениях, рассматривается стоимость комплекта мебели для спальни - основной товарной группы компании МЕКРАН и типового набора мебели для большинства игроков рынка.
Для адекватного сравнения ценового уровня в качестве базового комплекта принят стандартный набор мебели для спальни - кровать, две прикроватные тумбы, комод для хранения и платяной шкаф (4-х створчатый).
Финансовый показатель, используемый в Проекте - объем готовых изделий, измеряемый в м 3 . По объему выбранный комплект мебели составляет около 1 мз. (таблица с расчетом м 3 приведена в приложении):
Данный показатель традиционно используется Компанией в силу нескольких причин:
1) м3 удобен для расчета, т.к. является агрегированным показателем, легко измеряющим всю продукцию операционной деятельности компании, а именно:
В любом из этих видов продукции МЕКРАН примерно одинаковое количество трудозатрат, сырья и материалов, энергоресурсов,
2) в компании МЕКРАН реализован попередельный технологический процесс: 50 операций, на каждом переделе происходит выбраковка материала, и от этапа к этапу необходимо измерять полезный выход для контроля эффективности производства на каждом переделе,
3) кроме того, именно позаказный процесс производства обуславливает использование м3 как единицы измерения количества продукции в связи с тем, что в позаказном процессе более 25% экономики заказа формируется на последнем этапе производства и использование м3 позволяет корректно учитывать затраты на всех этапах.
Классы мебели и их ценовые диапазоны за базовый комплект:
Эконом-класс (до 100 000 рублей);
Бизнес-класс (от 100 000 до 400 000 рублей);
Премиум-класс (от 400 000-1 000 000 рублей);
Люкс-класс (от 1 000 000 рублей).
Данные ценовые сегменты указаны по состоянию на начало 2011 года. Границы диапазонов постоянно меняются в соответствии с инфляцией и дефляцией.
Эконом-класс. В нем определяющим фактором является цена. Как правило, используются наиболее дешевые виды материалов и комплектующих. Функционал рассчитан в основном на использование в небольших помещениях. Сложная фурнитура, расширяющая потребительские возможности, как правило, не применяется. Дизайн является максимально простым и обуславливается технологиями массового производства.
Бизнес-класс. В нем фактор дизайна играет более значимую роль, чем в «эконом»-сегменте. Иногда он соответствует или повторяет дизайн изделий сегментов «премиум» и даже «люкс». Функциональные возможности также существенно выше. Применяемые материалы зачастую создают иллюзию соответствия отделке более дорогой мебели. Однако действительно высококачественные материалы встречаются не часто.
В категории применяемых материалов у компании МЕКРАН есть существенное преимущество - использование исключительно 100% массива древесины и с введением ДОЗ-2 технологии шпонирования.
Согласно исследованию GFK-Русь, наиболее привлекательной для покупки является мебель из массива (предпочтения отдают 66% респондентов) (Источник: «Исследование российского рынка мебели и дверей «бизнес» и «премиум» классов»,«GFK-Русь», апрель 2009 г.)
Технологии производства мебели бизнес-класса также ориентированы на поточное производство, чем обуславливаются ограничения в дизайне. Так элементы, которые изготавливаются в основном вручную, крайне редко можно встретить в таких изделиях.
Можно привести такую характеристику данного сегмента - он рассчитан на тех, кто хотел бы иметь мебель, внешне мало отличную от более дорогих классов, но в рамках ограниченного бюджета.
Изделия классов «премиум» и «люкс» технологически очень похожи. В них применяются качественные материалы, самая передовая фурнитура, а производство ориентировано в основном на исполнение индивидуальных заказов клиентов, а не на работу «конвейерным» способом. В уровне дизайна отличия зачастую также трудно найти. Тем не менее, сегмент «люкс» - это «высокая мода» мебельной промышленности. В нем гораздо чаще встречаются авторские изделия, эксклюзивные материалы и исполнение по индивидуальным прихотливым заказам. Большую роль играет и престиж торговой марки, за который клиенты готовы переплачивать.
Любой из сегментов можно разделить еще на три категории для наиболее точного «попадания» в целевую аудиторию - низкий, средний, высокий.
Стоит отметить, что мебель одного и того же качества можно встретить в различных ценовых сегментах, что объясняется, в том числе, и наценками торговых компаний, которые на мебельном рынке колеблются от 20% до 300%, а по отдельным товарам даже выше.
Стилистическая сегментация рынка
Стиль и дизайн мебели являются ключевыми характеристиками для клиентов и фактически определяют его выбор. Однако провести четкую границу между различными стилями бывает сложно, поскольку дизайнеры в поисках новых решений все чаще в той или иной степени смешивают различные стилистические элементы. Тем не менее, можно выделить следующие основные блоки стилей, в которых группируются клиентские предпочтения:
Исторические стили. Стили интерьеров и мебели, которые образовались и получили распространение до конца XIX века. Они характеризуются четкими канонами и четкими требованиями (Барокко, рококо, готика, и т.д.). Данные стили имеют популярность среди людей консервативного склада и приверженцев традиционных интерьеров, желающих продемонстрировать уровень своего достатка.
Современные стили. В них входят все течения в дизайне, появившиеся во второй половине ХХ века. С современными стилями иногда ассоциируют различные течения минимализма. Современный стиль предполагает лаконичный дизайн, наличие прямых линий и геометричность форм.
В настоящее время в сегменте «бизнес» представлена мебель как российских, так и зарубежных производителей со всего мира. Однако предложение в различных стилях по своей плотности очень не однородно.
Стили мебели представлены на рынке очень неравномерно. При избыточности предложения в одних, качественное предложение в других может быть очень низким или вовсе отсутствовать. Особенно это характерно для российских производителей. Причин этому несколько - отсутствие российской школы дизайна, низкий уровень высокотехнологичных производств, недостаточное внимание компаний- производителей к маркетинговым исследованиям.
Согласно исследованиям, среди стилевых предпочтений покупателей, выбирающих мебель в настоящее время, примерно равное количество голосов набрали современные и исторические стили. Также около 10% - 15% респондентов предпочитают мебель в стиле кантри и русского модерна.
Однако, следует подчеркнуть, что эксперты рынка отмечают тенденцию к увеличению интереса покупателей к современным стилям, особенно минимализму. (
Рынок мебели для дома сегментируют прежде всего по товарным категориям. По данным маркетингового агентства, наибольшую долю в общем объеме продаж мебели для дома занимает корпусная мебель для комнат и прихожих (32%), наименьшую - для ванных комнат (1,8%). На долю мягкой мебели приходится 23% общего объема продаж. Однако реально доли секторов корпусной и мягкой мебели могут быть значительно больше. Учет объемов их производства и продаж затруднителен, так как значительная доля их сконцентрирована в теневом секторе. В частности, многие представители торговли оценивают долю мягкой мебели в структуре товарооборота в 30-35%. До 2004 г. отсутствовал учет встроенной мебели, она не принималась во внимание органами статистики, что также может привести к неполноте данных. В целом, основными сегментами рынка мебели для дома считаются корпусная мебель для комнат и прихожих, мягкая мебель, кухонная мебель, мебель для спальни, детская мебель, встроенная мебель и мебель для ванных комнат (рис. 2.9).Корпусная мебель является наиболее емким сегментом рынка мебели для дома. В дальнейшем целесообразно сегментировать рынок корпусной мебели по различным критериям. Для сегментации рынка Корпусной мебели можно разделить потребителей по величине доходов Иа Следующие сегменты: люди с высоким доходом, люди со средним ДОХОДОМ, люди с низким доходом. Детская:
Спальни 14%
Корпусная для жилых комнат. и прихожих 30%
Рис. 2.9. Структура потребления мебели для дома в России в 2004 г.
(по данным агентства Discovery Restarch Group)
Кухонная 16%
Мягкая 23%
Обеденные зоны 5%
Домашний кабинет 3%
Руководствуясь логикой потребителей при покупке мебели, у изделий выделяют следующие потребительские характеристики: цена, качество, дизайн, надежность, цвет, удобство, материал, фурнитура.
Продукцию можно разделить на две основные группы по качеству и стоимости соответственно: 1)
корпусная мебель из натурального дерева с декоративными точеными элементами и фурнитурой из металла - модель 1; 2)
корпусная мебель из ДВП со шпоном и фурнитурой из пластмассы - модель 2.
Можно сделать следующие выводы о потребителях как сегментах рынка. 1.
Люди с высоким доходом в большей степени предпочитают качество продукта, его дизайн, удобство, материал, цвет и в меньшей степени уделяют внимание цене товара. Для этого сегмента очень важна торговая марка, фабрика-изготовитель. Так как представители данного сегмента преимущественно деловые люди, то им свойственно делать покупки в дорогих специализированных магазинах, потому что это минимизирует затраты времени на поиск необходимой мебели. Люди с высоким доходом склонны к более частой смене мебели, поэтому такая характеристика, как надежность остается позади качества и дизайна.
Данному сегменту присуще лидерство, которое выражается в том числе и в покупаемой мебели, обладающей сверхмодным дизайном, изготовленной из дорогих натуральных материалов. Большое значение имеет престижность. Люди с высоким доходом склонны к нестандартным решениям, стремятся к приобретению уникальных экземпляров мебели. Лица, относящиеся к этой группе, чаще имеют большое количество жилой площади, в связи с чем вынуждены обустраивать ее, используя разнообразный дизайн. 2.
Люди со средним доходом склонны сочетать цену и качество продукта. Дизайн в данном сегменте начинает уступать надежности. Представители этого сегмента стараются приобрести качественный, удобный товар по приемлемой цене. Склонны к стандартным решениям. Обла- ают свободным временем на поиск необходимого товара. В меньшей тепени стремятся к приобретению штучной мебели, вполне могут быть овлетворены стандартной фабричной мебелью. Материал не имеет преимущественного значения при принятии решения о покупке. Менее дакна товарная марка изделия, а также торговый агент-распространитель. Эти люди не гонятся за престижностью. 3.
Люди с низким доходом приоритетное значение отдают цене. Цена играет важную роль при принятии решения о совершении покупки. Немалое значение имеет и надежность мебели, так как представители данного сегмента не имеют возможность часто менять ее. Все остальные характеристики занимают незначительное место в принятии решения о покупке мебели. К их числу можно отнести дизайн, цвет, материал и другие характеристики. В большей степени покупки носят разовый характер. Мебель используется до ее физического износа.
Каждой модели мебели присущи следующие характеристики. 1.
Корпусная мебель из натурального дерева с декоративными точеными элементами и фурнитурой из металла является более дорогой, престижной и надежной, изготавливается из натуральных материалов, не содержит вредных для здоровья человека веществ или концентрация таковых сведена к минимуму. Обладает повышенной точностью. Срок годности данных изделий сравнительно выше. Во многих случаях бывает эксклюзивной. Ориентирована на узкий круг потребителей, обладающих высоким доходом. 2.
Корпусная мебель из ДВП со шпоном и фурнитурой из пластмассы является более дешевой, менее престижной, менее надежной. Имеет повышенное содержание ненатуральных элементов. Обладает некоторым содержанием вредных для организма человека веществ. Срок годности изделий сравнительно ниже, мебель менее прочна. Выпускается в массовом производстве. Ориентирована на массового потребителя со средними и низкими доходами. 2.5.
В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.
Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .
Другие отчеты РБК Исследования рынков: .
Ситуация на рынке мебели
В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).
В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.
Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.
Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.
Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.
Новые решения
Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.
Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.
Потребительские привычки
Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».
Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.
По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.
В данной статье рассмотрим тенденции рынка мягкой мебели России, который не попал под санкции, однако активно борется с новыми вызовами и волнениями, возникающими из-за нестабильной экономической ситуации в стране.
Экономические показатели
В России находится около 60 крупных фабрик по производству мягкой мебели и большое количество средних и мелких производителей. В основном производство российских диванов сейчас сконцентрировано в сегменте средний и средний+.
С 2012 по 2014 гг. в России наблюдалось постепенное увеличение объема рынка мягкой мебели в денежном выражении. В 2013 году объем рынка по сравнению с 2012 годом увеличился в среднем на 5 % и составил $3,68 млрд. В 2014 году из-за сложной экономической ситуации в стране рост объема рынка замедлился до 2%.
Около 80% производства мягкой мебели сосредоточено в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Северо-Западном.
Диваны на российский рынок поставляется более чем из 27 стран мира. Основными мировыми производителями мягкой мебели, на долю которых приходится 70% производства, являются Италия, США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Канада, Польша, Китай.
Польша и Китай совсем недавно пополнили этот список и концентрируются на производстве недорогой мебели. Именно они составляют основную конкуренцию для российских производителей мягкой мебели. Необходимо заметить, что на сегодняшний день польские производители опережают китайских в предоставлении лучшего сервиса и ценового предложения.
Не стоит забывать и о ближнем соседе - Белоруссии, которая импортирует качественную мебель в Россию по более низким ценам, чем у отечественных производителей, однако уступает в дизайне.
Лидерами в производстве элитной мягкой мебели остаются Италия и Германия.
Тем не менее, доля импорта мягкой мебели в РФ невысокая и в 2014 году составила 7%, что соответствует $262,5 млн.
Российские производители мягкой мебели сконцентрированы на внутреннем рынке России, экспорт занимает незначительную часть.
В сегменте мягкой мебели лидирующие позиции в производстве занимают диваны-кровати, далее идут кресла и диваны. Производство мини-диванов составляет 2% в производстве диванов.
Цены на мини-диваны в начале 2015 года выросли в среднем на 10-15%. Если ситуация на рынке не стабилизируется, то возможен и дальнейший рост цен. Подорожание отечественной мебели происходит из-за подорожания иностранных комплектующих - материалы для обивки, алюминиевые профили, красители, отвердители и т.д.
Производство мини-диванов
В 2015 году большинству изготовителей придётся переходить на производство под заказ. Проще всего это будет сделать малому бизнесу, когда мастер может в любой момент свернуть и развернуть своё небольшое производство.
Также помимо производства традиционной мебели мануфактурщикам стоит обратить внимание на небольшую рыночную нишу мини-диванов.
Мини-диваны являются очень удобным элементом интерьера прихожей или офиса. Они занимают мало места, выглядят достаточно элегантно и успешно выполняют свои функции. Это оптимальный вариант для небольших помещений.
А для производителей ключевая выгода в производстве мини-диванов состоит в том, что такие диванчики изготовляются из остатков материалов от традиционной мебели, поэтому издержки незначительны.
Цены на такую продукцию являются довольно приемлемыми для потребителя, но при этом обеспечивают высокую прибыль производителям из-за низкой себестоимости и возможности делать наценку 40-50%.
Производство мини-диванов является интересным как уже существующим производителям мягкой мебели, так и новичкам, которые только задумываются над открытием собственного бизнеса. Существующие производители за счет мини-диванов смогут оптимизировать безотходность производства и получить дополнительную прибыль. Новички смогут с малым капиталовложением начать бизнес в сегменте мягкой мебели, однако необходимо внимательно просчитать все риски, ведь ситуация на рынке нестабильна и каждый день меняется в худшую сторону.
В мебельной индустрии очень заметно влияние кризиса, а 2015 год будет во всех отношениях тяжелым годом, особенно его четвертый квартал.
Выводы
Крупные производители сейчас диверсифицируют бизнес, с целью формирования комплексных предложений. Для предпринимателей, которые изготовляют мебель под заказ, наступило время, когда они могут конкурировать с крупными игроками. Поскольку розничные цены на мебель постоянно растут, из-за повышения цены на материалы, то мелкие производители могут уменьшить стоимость своей работы, что даст возможность выровнять их цены с ценами в рознице от крупных производителей.
Сегодня будет выигрывать тот, кто сможет обеспечить выполнение заказа потребителя качественно и по приемлемой цене. Наступило время, когда необходимо быть оригинальным и изобретательным, бороться за каждого клиента, чтобы в итоге услышать заветные слова: «Да, это то, что нам нужно. Мы готовы сделать заказ».
Материал подготовлен консалтинговой группой SuccessBrandManagement
Использованные источники:
- Отчет КГ Success Brand Management - «Анализ рынка мягкой мебели России»
- Федеральная Служба Государственной Статистики
- Федеральная Таможенная Служба
- Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
- Интервью с Натальей Чукалиной - руководителем по связям с общественностью ООО «Много мебели»
- Интервью с Сергеем Шиферсоном - коммерческим директоров УК City&Malls PFM
- Интервью с Михаилом Кучментом - совладельцем мебельной сети Hoff
- Интервью с Марией Тихоновой - представителем компании IKEA
- Интервью с Ириной Фадеевой - главным редактором журнала «Мебельный бизнес»
* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно прогнозам Министерства экономического развития, основной тенденцией развития рынка в ближайшее время будет являться сокращение выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и модернизация произв...
Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не насыщен и имеет все перспективы роста.
Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...
Согласно мнению экспертов и участников рынка, спрос на автомобильные запчасти в ближайшее время будет продолжать расти, что связано с общим старением автопарка.
Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составляет около...